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wikifolio Europa Finest Selection

Mein wikifolio Europa Finest Selection beruht auf der Aktienauswahl-Strategie nach Levermann (gemäß des Buches von Susan Levermann - "Der entspannte Weg zum Reichtum").

Aktuelle Zusammensetzung (Stand 01.01.2020)

• DEMIRE - Deutsche Mittelstand Real Estate: Immobilienunternehmen, Deutschland, seit 16.10.2019
• Deutsche Konsum REIT: Immobilienunternehmen, Deutschland, seit 27.02.2019
• Eyemaxx Real Estate: Immobilienunternehmen, Deutschland, seit 05.11.2019
• Helma Eigenheimbau: Massivhausbauunternehmen, Deutschland, seit 05.09.2019
• MTU Aero Engines: Maschinenbau, Deutschland, seit 21.08.2019
• Publity: Immobilienunternehmen, Deutschland, seit 10.04.2019
• Rational: Industrieküchenhersteller, Deutschland, seit 23.10.2019
• Schaeffler: Automobilzulieferer, Deutschland, seit 29.11.2019
• Siltronic: Halbleiterhersteller, Deutschland, seit 05.12.2019
• Villeroy & Boch: Keramikhersteller, Deutschland, seit 03.12.2019
• Zeal Network: Online-Lotterienanbieter, Deutschland, seit 30.10.2019

Seit Erstellung des wikifolios im September 2013 ist das wikifolio mit einer durchschnittlichen jährlichen Rate (also p.a.) von 13,7% gewachsen und hält momentan bei einem Plus von etwa 125,5% (Stand 30.12.2019).

Im direkten Vergleich zur Entwicklung von ausgewählten Aktienindizes im gleichen Zeitraum:

• Europa Finest Selection 13,7% p.a.
• DAX 7,8% p.a.
• SDAX 11,7% p.a.
• (Durchschnittliche Sparzinsen < 1% p.a.)

Die Jahresperformance des wikifolios seit Erstellung in der Übersicht:

• 2013 (ab Erstellung im September): 15,3%
• 2014: 6,4%
• 2015: 24,4%
• 2016: 31,2%
• 2017: 26,2%
• 2018: -24,3%
• 2019: 17,8%

Beachte dennoch: der maximal erzielte Verlust (i.e. Maximum Drawdown) hat sich im jüngsten Kursrückgang 2018 von bisher knapp 19% (erlitten im Zeitraum Mai 2015 bis Februar 2016) auf 26,2% ausgedehnt.

wikifolio DAX-Werte Finest Selection

Mein wikifolio DAX-Werte Finest Selection war mein erster Gehversuch mit wikifolio und der Levermann-Strategie im Rahmen eines überschaubaren eingeschränkten Anlageuniversums (nämlich die 30 DAX-Titel). 

Ich betreue das wikifolio weiterhin konsequent, aber da die Performance sowohl im Vergleich zur Europa Finest Selection als auch zum Referenz-Benchmark (dem DAX selbst) weniger überzeugend ausfällt (3,3% p.a. für das wikifolio versus 7,3% p.a. für den DAX seit Erstellung des wikifolios im April 2013), sehe ich aktuell von einer detaillierteren Berichterstattung ab (Stand 30.12.2019).

Quellen

• Sparzinsen Entwicklung in Österreich