wikifolio-Performance-Check Juli 2015

Nachdem ich im letzten Beitrag die Geschichte meiner beiden wikifolios etwas näher beleuchtet habe, widme ich mich nun der Performance im aktuellen Jahr bis hin zum gerade abgelaufenen Monat Juli. Unterm Strich zeigt sich im gegenwärtigen Jahr ein etwas versöhnlicheres Bild bei der Performance bei beiden wikifolios. Insbesondere die Europa Finest Selection weiß dabei zu glänzen und verweist ihre Benchmarks durchaus deutlich auf die Plätze. Aber auch die DAX-Werte Finest Selection zeigt sich im Vergleich zu den ersten beiden Jahren ihres Bestehens mit verbesserter Performance und bietet dem DAX nun zumindest Paroli, auch wenn die erhoffte deutliche Outperformance noch ein wenig auf sich warten lässt.

wikifolio-Performance-Check Rückblick 2013 und 2014

An dieser Stelle möchte ich ab sofort monatlich einen etwas detaillierteren Überblick über die Wertentwicklung meiner wikifolios zur Verfügung stellen, als dies in der Kommentarfunktion auf wikifolio.com selbst möglich ist. Dieser erste Post wird dabei etwas länger ausfallen als künftige Beiträge, da ich die Gelegenheit nutzen möchte, zuerst in die Vergangenheit zu blicken und die Performances in den letzten Jahren näher zu beleuchten.

Beide wikifolios, die DAX-Werte Finest Selection und die Europa Finest Selection, basieren auf der Anlagestrategie von Susan Levermann, welche sie im Buch Der entspannte Weg zum Reichtum präsentiert und sollen zeigen, dass sich mit dieser Strategie eine Über-Rendite erwirtschaften lässt. Wie die Zahlen unten demonstrieren, gelingt dies zu Beginn höchstens zum Teil.